Een offerte maken en versturen

Een nieuwe offerte aanmaken

1. Ga naar Offertes en klik op nieuwe offerte.
2. Kies de opdrachtgever — naam, adres en e-mail worden automatisch overgenomen.
3. Geef de offerte een titel, bijvoorbeeld "Offerte NEN 3140 inspectie".
4. Schrijf een inleiding en afsluiting, of kies een herbruikbaar tekstblok uit je eigen bibliotheek. NovaDirect levert standaardteksten mee voor onder meer NEN 3140- en SCIOS-inspecties.

De offerte krijgt automatisch een uniek offertenummer — zie hoe de nummering werkt — en is standaard 30 dagen geldig.

Regels en bedragen

Voeg per dienst een regel toe met:

• Omschrijving — bijvoorbeeld "NEN 3140 inspectie hoofdverdeler".
• Aantal en eenheid — stuk, uur, m² of forfait.
• Prijs per eenheid — exclusief btw.
• Btw-tarief — 21%, 9% of 0%; zie btw op offertes.

Subtotaal, btw en totaal worden automatisch berekend en bijgewerkt terwijl je typt. Interne notities zijn alleen voor jou zichtbaar en komen niet op de offerte.

Versturen

1. Controleer via Voorbeeld e-mail hoe de e-mail er voor je klant uitziet.
2. Klik op Versturen. Er is minimaal één regel en een klant-e-mailadres nodig.
3. Je klant ontvangt de offerte als PDF-bijlage — in jouw huisstijl, met je eigen logo en kleuren — plus een beveiligde link.

Na het versturen volg je in het overzicht wat er met de offerte gebeurt; zie offerte-statussen. Vergelijkbare opdracht? Gebruik Dupliceren als startpunt voor een nieuwe offerte.

Offertes zijn beschikbaar vanaf het Solo-plan (€39,90 per maand, excl. 21% btw) en tijdens de proefperiode. Maak gratis een account aan om het te proberen.