Opdrachtgevers aanmaken en beheren

Waarom opdrachtgevers vastleggen?

Onder Opdrachtgevers beheer je je klantenbestand op één plek. Koppel je een opdrachtgever aan een inspectie of offerte, dan worden de klantgegevens automatisch overgenomen — je typt ze dus maar één keer. Op de overzichtskaart zie je per opdrachtgever direct het aantal contactpersonen en inspecties.

Een opdrachtgever aanmaken

1. Ga naar Opdrachtgevers en klik op Nieuwe opdrachtgever.
2. Vul de bedrijfsnaam in — dat is het enige verplichte veld.
3. Vul optioneel adres, postcode, plaats, telefoonnummer, e-mailadres, KvK-nummer en notities in.
4. Upload eventueel het logo van de klant.
5. Sla op.

Contactpersonen

Per opdrachtgever leg je meerdere contactpersonen vast, elk met naam, rol, telefoonnummer en e-mailadres. Handig als de projectleider een ander is dan degene die over de facturatie gaat. Voeg contactpersonen toe op de detailpagina van de opdrachtgever.

Opdrachtgevers gebruiken

• Bij offertes — kies de opdrachtgever bij het aanmaken; naam, adres en e-mail worden overgenomen. Zie een offerte maken.
• Bij inspecties — koppel de opdrachtgever zodat de klantgegevens in het rapport terechtkomen.
• Klantportaal — geef de opdrachtgever toegang tot rapporten en herstelstatus via het klantportaal (vanaf Team-plan).

Bestaand klantenbestand meenemen?

Kom je van een ander pakket of werk je nu vanuit een spreadsheet? Importeer je klanten in één keer via de importwizard — zie klanten importeren.