Klanten importeren via CSV

Wat kun je importeren?

De importwizard onder Opdrachtgevers → Importeren leest Excel-bestanden (.xlsx en .xls, maximaal 10 MB). Heb je een CSV-bestand? Open het in Excel of een ander spreadsheetprogramma en sla het op als .xlsx — daarna importeer je het gewoon via de wizard.

De vier stappen

1. Uploaden — sleep je bestand in de wizard of kies het via de knop. Bevat het bestand meerdere werkbladen, dan kies je welk werkblad je wilt gebruiken.
2. Kolommen koppelen — NovaDirect herkent je kolommen automatisch (bedrijfsnaam, adres, postcode, plaats, telefoon, e-mail, KvK, contactpersoon). Pas de koppeling aan waar nodig; per veld zie je een voorbeeldwaarde uit je bestand. Alleen Bedrijfsnaam is verplicht.
3. Voorbeeld & selectie — controleer wat er geïmporteerd gaat worden. Rijen met dezelfde bedrijfsnaam worden samengevoegd tot één opdrachtgever met meerdere contactpersonen. Vink aan welke opdrachtgevers je wilt importeren.
4. Importeren — na afloop zie je precies hoeveel opdrachtgevers zijn aangemaakt, bijgewerkt of overgeslagen, en eventuele fouten per rij.

Duplicaten

De wizard herkent opdrachtgevers die al in NovaDirect staan, op basis van naam of KvK-nummer. Je kiest zelf wat er met duplicaten gebeurt:

• Overslaan (standaard) — bestaande opdrachtgevers blijven ongewijzigd.
• Samenvoegen — lege velden worden aangevuld en nieuwe contactpersonen toegevoegd; bestaande gegevens worden niet overschreven.

Tips voor een soepele import

• Zet kolomkoppen in de eerste rij van je werkblad.
• Gebruik één rij per contactpersoon; identieke bedrijfsnamen worden automatisch samengevoegd.
• Importeren vereist een internetverbinding.

Meer over overstappen vanaf een ander pakket lees je in overstappen en migratie.