Een geaccepteerde offerte omzetten naar een inspectie

Van offerte naar opdracht

Zodra een offerte de status Geaccepteerd heeft, verschijnt op de offertepagina de knop Naar inspectie. Daarmee maak je in één handeling de inspectie aan waarvoor de klant zojuist akkoord gaf — zonder klantgegevens over te typen.

Zo werkt het

1. Open de geaccepteerde offerte.
2. Klik op Naar inspectie.
3. Kies het inspectietype: NEN 3140, SCIOS Scope 8, Scope 10, Scope 12, NEN 1078, NEN 8078, NEN 3840 of Arbeidsmiddelen.
4. Klik op omzetten. Je komt direct in de nieuwe inspectie terecht.

Wat wordt overgenomen?

• De opdrachtgever — de gekoppelde opdrachtgever wordt aan de inspectie gekoppeld.
• De klantgegevens — naam en volledig adres uit de offerte komen in de inspectie terecht.
• De koppeling — de offerte onthoudt bij welke inspectie hij hoort, zodat je later altijd kunt terugvinden welke opdracht uit welke offerte voortkwam.

De inspectie start daarna als elke andere: je plant hem in, vult het formulier, legt constateringen en meetwaarden vast en genereert het rapport. Zie inspectie-statussen voor het vervolg.

Goed om te weten

• Alleen offertes met de status Geaccepteerd kun je omzetten. Staat de offerte nog op Verstuurd of Bekeken, dan moet de klant eerst reageren — zie offerte-statussen.
• Eén offerte wordt omgezet naar één inspectie. Omvat de opdracht meerdere inspecties (bijvoorbeeld Scope 8 én Scope 10), maak dan de overige inspecties los aan en koppel dezelfde opdrachtgever.