Offerte-statussen en wat de klant ziet

De zes statussen

• Concept — je bent de offerte nog aan het opstellen; de klant heeft niets ontvangen. Alleen concepten kun je verwijderen.
• Verstuurd — de offerte is per e-mail naar de klant gestuurd, als PDF-bijlage met een beveiligde link.
• Bekeken — de klant heeft de offerte via de link geopend. Handig om te weten wanneer je kunt nabellen.
• Geaccepteerd — de klant heeft de offerte geaccepteerd. Je kunt de offerte nu omzetten naar een inspectie.
• Afgewezen — de klant heeft de offerte afgewezen.
• Verlopen — de geldigheidsdatum is verstreken zonder reactie; de klant kan niet meer accepteren of afwijzen.

Wat ontvangt en ziet je klant?

Je klant krijgt een e-mail met de offerte als PDF-bijlage, in jouw huisstijl. In de e-mail staan het offertenummer, het totaalbedrag, de geldigheidsdatum en een beveiligde link. Via die link kan de klant de offerte bekijken en direct accepteren of afwijzen — zonder account of wachtwoord. Antwoorden op de e-mail komen bij jou terecht: je eigen e-mailadres staat als afzender-antwoordadres ingesteld.

Jij blijft op de hoogte

Zodra je klant accepteert of afwijst, ontvang je automatisch een e-mailnotificatie en verandert de status in het offerte-overzicht. Blijft een reactie uit, dan kun je de offerte vanuit NovaDirect opnieuw versturen; dat kan bij de statussen Verstuurd en Bekeken.

Aanpassen na versturen?

Wil je een verstuurde offerte inhoudelijk wijzigen, gebruik dan Dupliceren: je krijgt een nieuwe conceptofferte met een nieuw nummer, die je aanpast en opnieuw verstuurt. Zo blijft de oorspronkelijke offerte als verzonden document intact.